Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - Mã: TCD) vừa thông qua phương án chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư chiến lược là Bamboo Capital, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) và CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC). Quá trình phát hành dự kiến diễn ra trong quý I hoặc quý II.
Số lượng cổ phiếu TCD mà Tracodi phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Bamboo Capital dự kiến mua 26 triệu cổ phiếu TCD với giá 20.000 đồng/cp, bằng 83% so với giá cổ phiếu TCD khi kết phiên 11/2. Tổng giá trị đầu tư tương ứng 520 tỷ đồng. Với tư cách công ty mẹ, Bamboo Capital đang sở hữu 51,64% vốn tại Tracodi.
Theo thông báo của Tracodi, 1.000 tỷ đồng mà công ty thu từ đợt chào bán cổ phiếu TCD sẽ dùng để góp vốn thành lập CTC TCD Plus (200 tỷ), 300 tỷ sẽ góp vốn vào CTCP BCG Land, số tiền còn lại dùng thanh toán toàn bộ các khoản phải trả cho đơn vị/nhà thầu phụ, nhà cung cấp, ngân hàng,… liên quan đến việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng và thanh toán nợ vay ngân hàng.
Trước đó, Tracodi đã chào bán 87 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 1:1, để tăng vốn điều lệ lên gấp đôi lên hơn 1.744 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, trong khi các công ty trong ngành xây dựng gặp khó, doanh thu thuần năm 2021 của Tracodi đạt hơn 3.111 tỷ đồng, tăng 9%; lợi nhuận sau thuế gấp 2,3 lần lên 342 tỷ đồng.
Báo cáo mới nhất của Chứng khoán Mirae Asset dự phóng trong năm 2022, Tracodi có thể ghi nhận mức doanh thu 4.457 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 556 tỷ đồng.