HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD) vừa thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ của TCD sẽ tăng từ hơn 1,744 tỷ đồng lên hơn 2,244 tỷ đồng.
Cụ thể, TCD dự kiến phát hành 50 triệu cp riêng lẻ với giá phát hành là 20,000 đồng/cp, thấp hơn 20% thị giá giao dịch trên thị trường (đóng cửa phiên 14/02 tại 24,950 đồng/cp). Tổng giá trị phát hành theo giá bán là 1,000 tỷ đồng.
Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Trong danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu TCD chào bán, công ty mẹ Bamboo Capital (HOSE: BCG) đăng ký mua 26 triệu cp, 2 Công ty chứng khoán là SHS và TPS lần lượt đăng ký mua mỗi đơn vị 10 triệu cp và CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC) đăng ký mua 4 triệu cp.
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1 và quý 2/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được TCD sử dụng để góp vốn vào BCG Land, góp vốn thành lập CTCP TCD Plus, thanh toán khoản phải trả và tiền vay ngân hàng.